话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚保护唐僧西天取经，一路上历经千辛万苦，降服妖魔鬼怪无数。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年轻村姑上前求助，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空伤害性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣疼痛难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来诱骗，皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶走悟空，由此中了妖怪的奸计…… 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，并荣获1986年中国电影金鸡奖最佳美术片奖；广播电影电视部1985年优秀影片奖；1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖；1989年芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。
卡罗琳·劳伦斯 汤姆·肯尼 克兰西·布朗 比尔·法格巴克 劳伦斯先生 罗德格尔·邦帕斯 约翰尼·诺克斯维尔 克雷格·罗宾森 格蕾·德丽斯勒 伊利娅·伊索雷利·保利诺 马修·卡德瑞普 旺达·塞克丝 克里斯托弗·哈根 瑞欧·亚历山大 瑞恩·贝盖 凯瑞·华格伦 玛丽·乔·卡特利特 吉尔·塔利 迪·布拉雷·贝克尔 迈尔斯·哈尔
大山羡代 小原乃梨子 野村道子 立壁和也 肝付兼太 千千松幸子 松原雅子 田中亮一 来宫良子 秋元羊介 中岛和男 稻叶实 中村秀利 中博史 藤原启治 夏树莉绪 鸟海胜美 田村锦人 屋良有作 乡里大辅 广濑正志 田口昂 神山卓三 石丸博也 家弓家正
堀川亮 富山敬 广中雅志 潘惠子 田中秀幸 小山茉美 井上和彦 佐佐木望 小林修 二又一成 宫内幸平 八奈见乘儿 纳谷悟朗 村越伊知郎 屋良有作 速水奖 目黑光祐 横尾麻里 森功至 若本规夫 土师孝也 石丸博也 佐藤正治 胜田久 柴田秀胜 阪脩 山田俊司 内海贤二 德丸完 龟山助清 石井康嗣 平野正人 中博史 伊藤荣次 藤原启治 石冢运升 增田有宏 相泽正辉 岩永哲哉 石野龙三 松尾贵司 池上麻里子 丸田麻里 住友优子 佐藤佑晖 小林清志 仁内建之